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Titre
Devenez expert en gestion de patrimoine, avec Juriscampus !
★★★★★
Gestion de Patrimoine
5 490 €
100% finançable et à distance
500 heures
Je m'informe gratuitement
Objectifs
Apprenez à maîtriser l’art de la gestion de patrimoine en devenant conseiller en gestion de patrimoine. Cette formation vous permet d’acquérir des compétences approfondies en conseil patrimonial, de la relation client à la rédaction d’un bilan patrimonial et financier. Vous apprendrez à diagnostiquer les situations patrimoniales, à préconiser des stratégies d’investissement et à suivre efficacement vos clients. Profitez d’un parcours complet avec des modules variés et un projet tutoré pour mettre en pratique vos connaissances.
Public admis et prérequis
Tout public.
Financement
Cette formation est finançable par :
Je me laisse guider
Votre compte CPF
Si vous avez été salarié(e) depuis plus d'un an, votre compte CPF permet de financer partiellement ou intégralement cette formation.
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France Travail
Cette formation est certifiée Qualiopi, et permet de bénéficier d'une prise en charge à 100% après validation avec votre conseiller France Travail.
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Votre OPCO
Votre OPCO peut financer cette formation partiellement ou intégralement.
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Autres
D'autres solutions de financement existent en fonction de votre situation personnelle.
D'autres solutions de financement existent en fonction de votre situation personnelle.
Je me laisse guider
Accréditation visée
Certificat "Gestion de Patrimoine"
Le programme
Module A : Environnement juridique et réglementaire
- Introduction droit et gestion de patrimoine
- Méthodologie
- Approche patrimoniale globale
- Cadre législatif et réglementaire
Module B : Diagnostiquer
- Méthodologie
- Régimes matrimoniaux
- Modes d’acquisition du patrimoine
- Transmission du patrimoine
- Sociétés
- Fiscalité des particuliers
- Sociétés civiles immobilières
- Gestion de patrimoine et personnes vulnérables
Module C : Préconiser
- Financement
- Marchés financiers
- Marchés immobiliers
- Classes d’actifs
- Construction d’allocations d’actifs
- Assurance-vie
- Placement salarial
- Placement sociétaire
- Immobilier et investissements locatifs
Module D : Relation client
- La prospection commerciale
- La dimension relationnelle et commerciale de l’APG - Partie 1
- La dimension relationnelle et commerciale de l’APG - Partie 2
- Le suivi client
Module E : Mettre en oeuvre
- Études de cas
- Mises en situation
- Projet tutoré tout au long de la formation (cas client)
J'aimerais en savoir plus !
Formation sélectionnée en Top 3 de France
Les plus ❤
- Formation dispensée dans un environnement numérique pédagogique
- Supports pédagogiques et exercices disponibles en ligne
- Accompagnement par des experts
- Projet tutoré pour une mise en pratique concrète
