Optimisation et transmission du patrimoine

Devenez un expert en gestion et transmission de patrimoine

Titre

Devenez un expert en gestion et transmission de patrimoine, avec Juriscampus !

★★★★★
Optimisation et transmission du patrimoine

6 900 €

100% finançable et à distance

3 à 4 mois (300 heures)

Je m'informe gratuitement

Objectifs

Apprenez à concevoir et gérer des stratégies patrimoniales complexes en devenant un expert en optimisation et transmission du patrimoine. Grâce à cette formation, vous acquerrez les compétences nécessaires pour proposer des solutions patrimoniales adaptées aux besoins de vos clients, tout en assurant le respect des évolutions juridiques et réglementaires. Vous serez également formé pour manager des équipes et coordonner les relations clients, garantissant ainsi le développement et la réussite de votre structure.

Public admis et prérequis

Tout public.

Financement

Cette formation est finançable par :

Votre compte CPF
Si vous avez été salarié(e) depuis plus d'un an, votre compte CPF permet de financer partiellement ou intégralement cette formation.

France Travail
Cette formation est certifiée Qualiopi, et permet de bénéficier d'une prise en charge à 100% après validation avec votre conseiller France Travail.

Votre OPCO
Votre OPCO peut financer cette formation partiellement ou intégralement.

Autres
D'autres solutions de financement existent en fonction de votre situation personnelle.

Je me laisse guider

Accréditation visée

Certificat "Optimisation et transmission du patrimoine"

Le programme

Bloc 1 : Concevoir des stratégies en gestion et en transmission du patrimoine

Elaborer des méthodes d’analyse du patrimoine des clients
Construire des stratégies patrimoniales relatives aux clients particuliers
Expertiser et optimiser la gestion et la transmission du patrimoine d’un client chef d’entreprise
Expertiser et optimiser la gestion et la transmission du patrimoine international d’un client

Bloc 2 : Elaborer des stratégies d’allocations d’actifs financiers

Assurer le respect des obligations liées à la gouvernance des produits
Analyser les marchés financiers et leurs variations
Construire une stratégie en allocation d’actif
Gérer les actifs financiers des clients

Bloc 3 : Concevoir et mettre en œuvre une stratégie commerciale pour une structure patrimoniale

Mettre au point une stratégie de gestion du portefeuille-client
Assurer la conformité de l’activité de la structure avec les règles qui encadrent la gestion de patrimoine